تتحرك القوى العظمى، وهولت وآش جاهزان للعودة إلى القتال.
يصدر لهما استدعاء من سيد الحياة يضعهم في مهمة محفوفة بالمخاطر، ما يؤدي إلى غابات مشتعلة، وجزر غاضبة؛ حيث تتحدى الأسرار القديمة كل ما يعرفونه عن السحر والتنانين.
تُحاصَر تاليا - الملكة الحمراء - من جميع الجهات من قبل الفرسان القراصنة، والغزاة المرتزقة. لقد تخلت عنها الإمبراطورة سكادي، وهي تقاتل الحشرات الضخمة الشبيهة بالزومبي المنتشرة في أراضيها. وبينما يضيق الخناق على فيورلين، تواجه تاليا خيارًا صعبًا: هل تترك شعبها يعاني؟ أم تحشد قواها ضد الأعداء اللدودين؟
ويجد أوزريك أجرافين الأمل مع تنينه الأسود المرتبط به حديثًا، لكن بعض الجروح كانت غائرة بشدة. وعلى طول حدود فالو يسعى إلى السلام الداخلي الذي استعصى عليه منذ فترة طويلة.
داخل حرم قلعة فالسار، يكافح القائد أداسكار من أجل توحيد الفرسان المحطمين. وإذا فشل، فسوف تعم الفوضى المدمرة جميع أنحاء العالم.
لأنه حينما يتشاجر الأسياد والقادة، تسقط الممالك.